公告日期：2023-04-28

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01
西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于重大投资事项进展的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），由杭州市国有资本投资运营有限公司（中诚信AAA、联合资信AAA）提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年4月24日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大投资事项进展的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“

（一）交易概述

1.本次交易的基本情况

2022年12月9日，西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”）经董事会决议，同意向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）购买其所持有部分华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”）股份。2022年12月10日，西湖电子与云溪投资签署《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），西湖电子以6.678元/股（股份转让协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的90%）向云溪投资购买其所持有的华数传媒143,335,500股，占华数传媒总股本的7.74%，交易总规模约为9.57亿元。

协议生效时间：截至本公告出具日，股份转让协议已生效。

2.本次交易不构成重大重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易购买的资产为股份，对公司不构成重大资产重组，原因如下：

（1）截至2021年末，华数传媒经审计的总资产为256.00亿元，与发行人持股比例的乘积为19.81亿元，与成交金额9.57亿元取较高者，占发行人上年末总资产的20.67%，未达到50%。

（2）2021年，华数传媒经审计的营业收入为84.84亿元，与发行人持股比例的乘积为6.57亿元，占发行人最近一个会计年度营业收入的7.51%，未达到50%。

（3）截至2021年末，华数传媒经审计的净资产为145.04亿元，与发行人持股比例的乘积为11.23亿元，与成交金额9.57亿元取较高者，占发行人上年末净资产的32.35%，未达到50%。

综上，本次交易未构成重大资产重组，本次交易不导致公司业务、资产、收入发生重大变化。

（二）交易对方情况

1.基本情况

企业名称：杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：913301060961350723

注册地：浙江省杭州市余杭区

主要经营场所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层568室

执行事务合伙人：史玉柱

认缴出资额：654,201万元

营业期限：2014年4月2日至203……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。