公告日期：2022-12-20

债券代码：185630.SH 债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

关于重大投资事项的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022年12月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），由杭州市国有资本投资运营有限公司（中诚信AAA、联合资信AAA）提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2022年12月13日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于重大投资事项的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“

(一)、交易概述

1、本次交易的基本情况

2022年 12月 9 日，西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”）

经董事会决议，同意拟向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）购买其所持有部分华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”）股份。

2022 年 12 月 10 日，西湖电子与云溪投资签署《关于华数传媒控股股份有限公司之股

份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），西湖电子拟以 6.678 元/股（股份转让协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的 90%）向云溪投资购买其所持有的华数

传媒 143,335,500 股，占华数传媒总股本的 7.74%，交易总规模约为 9.57 亿元。

协议生效时间：股份转让协议经受让方加盖公章且法定代表人或授权代表签署、转让方加盖公章且执行事务合伙人或授权代表签署后成立，于如下条件全部获得满足后生效：

（1）受让方已向转让方出具书面通知，确认已完成对上市公司业务、财务、法律等方面的全面尽职调查，并对尽职调查结果表示认可；

（2）受让方及转让方就本次股份转让事项履行完毕各自所需内部决策程序；

（3）受让方所属国资主管机关或有权机构就受让方受让标的股份事项出具同意意见；

（4）自股份转让协议签署日至生效日，上市公司不会发生可能影响其业务、运营、资产、财务或其他状况或前景的重大不利变化。

截至本公告出具日，股份转让协议尚未生效。

2、本次交易不构成重大重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易购买的资产为股权对公司不构成重大资产重组，原因如下：

1、截至 2021 年末，华数传媒经审计的总资产为 256.00 亿元，与发行人拟持股比

例的乘积为 19.81 亿元，与拟成交金额 9.57 亿元较高者，占发行人上年末总资产的20.67%，未达到 50%。

2、2021年，华数传媒经审计的营业收入为 84.84 亿元，与发行人拟持股比例的乘积为 6.5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。