公告日期：2024-05-06

债券代码： 185625.SH 债券简称： 22 云龙 01
债券代码： 137922.SH 债券简称： 22 云龙 03
债券代码： 138964.SH 债券简称： 23 云龙 02
（住所：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2024 年 4 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

2020 年 8 月，经发行人董事会审议通过和股东批复同意，并经中国证券监
督管理委员会出具《关于同意株洲市云龙发展投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2430 号），本次债券注册总额不超过 20 亿元，采取分期发行。

发行人已于 2022 年 4 月 29 日成功发行“株洲市云龙发展投资控股集团有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 7.72 亿元，债券简称“22 云龙 01”，债券代码“185625.SH”。

发行人于 2022 年 11 月 3 日成功发行“株洲市云龙发展投资控股集团有限公
司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，发行规模 5.00 亿元，债券简称“22 云龙 03”，债券代码“137922.SH”。

发行人于 2023 年 2 月 27 日成功发行“株洲市云龙发展投资控股集团有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 5.20 亿元，债券简称“23 云龙 02”，债券代码“138964.SH”。

22 01

1 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司。

2 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

3 发行人于 2021 年 7 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意株洲市云龙发展投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2430 号），注册规模为不超过 20 亿元。
4 本期债券发行金额为不超过 7.72 亿元（含 7.72 亿元）。

5 本期债券期限为 5 年，附存续期第 3 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

6 每张债券面值 100 元，按面值平价发行。

7 本期债券票面利率为 6.90%。本期债券设置票
面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续的第 3 年末决定是否调整本期债
券后续计息期间的票面利率。

8 本期债券面向专业投资者公开发行。

9 本期债券发行方式为簿记建档发行。

10 本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

11 本期债券采用单利计息，按年付息。

12 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者
支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最……
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