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公告日期：2022-07-06
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债券代码： 185625.SH 债券简称： 22 云龙 01
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
2022 年度临时受托管理事务报告
（ 二）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 7 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于发行人对外发布的《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司关
于信息披露事务负责人发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《株洲市云
龙发展投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 面向专业投资者） 之
债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
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目录
一、核准文件及核准规模............................................................................................4
二、债券主要条款........................................................................................................4
三、本期债券的重大事项............................................................................................6
四、提醒投资者关注的风险........................................................................................7
五、受托管理人的联系方式........................................................................................7
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一、核准文件及核准规模
2020 年 8 月 12 日， 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（以下简称“发
行人”）召开董事会并作出决议，拟公开发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），
期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券，并将该议案提请股东审议。 2020 年 9 月
7 日，发行人股东审议通过了有关发行公司债券的议案，同意发行人公开发行规
模不超过 20 亿元（含 20 亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。 发行
人于 2021 年 7 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲市云龙
发展投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监
许可〔 2021〕 2430 号），注册规模为不超过 20 亿元。
二、债券主要条款
（一）发行人全称： 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司。
（二）债券全称： 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。
（三）注册文件： 发行人于 2021 年 7 月 19 日获中国证券监督管理委员会
出具的《关于同意株洲市云龙发展投资控股集团有限公司向专业投资者公开发
行公司债券注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2430 号），注册规模为不超过 20
亿元。
（四）发行金额： 本期债券发行金额为 7.72 亿元。
（五）债券期限： 本期债券的债券期限为 5 年，附存续期第 3 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（六）票面金额与发行价格： 每张债券面值 100 元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式、定价流程： 本期债券采用固定利率形式， 票
面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置
票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续的第 3 年末决定是否调整本期
债券后续计息期间的票面利率。
（八） 发行对象： 本期债券面向专业投资者公开发行。
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（九）发行方式： 本期债券发行方式为簿记建档发行。
（十）承销方式： 本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
（十一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
