公告日期：2022-03-30

北京保障房中心有限公司2022年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告

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北京保障房中心有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过70亿元（含70亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕74号）。北京保障房中心有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为24年期，附第3年末、第6年末、第9年末、第12年末、第15年末、第18年末、第21年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月30日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：22京保01，代码：185617）票面利率为3.09%。
发行人将按上述票面利率于2022年3月31日-2022年4月1日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京保障房中心有限公司
年月日
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牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日
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联席主承销商：海通证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年月日

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