公告日期：2022-03-24

北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1541号），北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行。根据《北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2022年3月24日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.59%，品种二不进行发行。

发行人将按上述票面利率于2022年3月25日至2022年3月28日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

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