公告日期：2022-03-23

（注册地址：上杭县临城镇北环二路汀江大厦六楼）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书

发行人： 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

注册金额： 不超过人民币 26 亿元（含 26 亿元）

本期债券发行金额： 不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）

增信情况： 无担保

主承销商： 兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司

受托管理人： 兴业证券股份有限公司

信用评级结果： 主体评级：AAA；评级展望：稳定

债项评级：AAA；评级展望：稳定

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（注册地址：福州市湖东路 268 号）

联席主承销商

（注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5
层）

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2018年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、发行人是紫金矿业（上市代码：601899）的第一大股东，截至 2021 年 9 月
30 日，公司持有紫金矿业股份约 60.84 亿股，占其总股本的 23.11%。公司每年从紫金矿业获得较大规模且稳定的现金分红。2020 年，公司收到紫金矿业 2019 年度现金分红为 5.88 亿元，是母公司利润的重要来源。母公司其他业务盈利能力较弱，对紫金矿业投资收益的依赖性较强，存在利润来源单一的风险。

2、截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司合并口径负
债总额分别为 7,357,475.46 万元、7,532,439.88 万元、11,854,310.49 万元和12,499,080.38 万元，资产负债率（合并口径）分别为 60.82%、57.02%、61.64%和57.51%，公司近年来资产负债率处于较高水平。截至本募集说明书签署日，公司所有借款均能按时归还，未发生不能按时归还银行贷款本息的情况，但较高的负债水平在一定程度上制约了公司经营规模的扩大。同时公司也可能因生产经营状况发生不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。