公告日期：2022-04-08

陕西榆林能源集团有限公司

（住所：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

募集说明书

发行人： 陕西榆林能源集团有限公司

注册金额： 20亿元人民币

本期发行金额： 不超过5亿元人民币（含5亿元）

牵头主承销商： 光大证券股份有限公司

联席主承销商： 海通证券股份有限公司

受托管理人： 海通证券股份有限公司

资信评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果： 主体评级AA+

增信情况： 无

牵头主承销商及簿记管理人：光大证券股份有限公司
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

联席主承销商：海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2022 年【】月【】日

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》、《上海证券交 易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2021年修 订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整或者有异议的，应当作出 相应声明并说明理由。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真 阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本
募集说明书“第一节风险因素”所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本《募集说明书》中“第一节风险 因素”等有关章节：

一、本期债券上市前，截至2021年9月末，合并口径下，公司所有者权益合 计3,369,555.67万元。最近三年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润分别 为218,128.71万元、216,664.66万元和188,819.51万元，最近三个会计年度年均可 分配利润为207,870.96万元（2018年度、2019年度及2020年度合并报表中归属于 母公司股东的净利润平均值）。2021年1-9月，公司归母净利润为218,222.04万元， 仍保持较强的盈利能力。按照合理利率水平计算，公司最近三个会计年度实现的 年均可分配利润预计足以支付本期债券一年的利息。

二、根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具《2021年度陕西榆林能源集 团有限公司信用评级报告》（信评委函字[2021] 3200M号），发行人主体信用等 级为AA+，评级展望为稳定，表明发行人市场认可度较高，可为本期债券的投资 者提供参考建议。但发行人无法保证其主体信用等级在本期债券存续期内不发生 不利变化。若发行人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。