公告日期：2022-04-08

陕西榆林能源集团有限公司

（住所：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

募集说明书摘要

发行人： 陕西榆林能源集团有限公司

注册金额： 20亿元人民币

本期发行金额： 不超过5亿元人民币（含5亿元）

牵头主承销商： 光大证券股份有限公司

联席主承销商： 海通证券股份有限公司

受托管理人： 海通证券股份有限公司

资信评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果： 主体评级AA+

增信情况： 无

牵头主承销商及簿记管理人：光大证券股份有限公司
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

联席主承销商：海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2022 年【】月【】日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明......2
目录......3
释义......5
第一节发行概况......8

一、本期发行的基本情况及发行条款......8

二、本期债券的特殊发行条款......10

三、本期债券发行及上市交易安排......11

四、认购人承诺......11
第二节募集资金运用......13

一、本期发行公司债券募集资金数额......13

二、本期发行公司债券募集资金的使用计划......13

三、募集资金的现金管理......13

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......13

五、募集资金专项账户管理安排......14

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响......14

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......15

八、前次公司债券发行、募集资金使用及偿付情况......15
第三节发行人基本情况......16

一、发行人基本信息......16

二、发行人历史沿革......16

三、发行人最近三年及一期重大资产重组情况......18

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况......18

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况......19

六、发行人法人治理结构及其运行情况......30

七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况......40

八、发行人主营业务情况......45

九、发行人内部管理制度的建立及运行情况......92

十、媒体质疑事项......96

十一、发行人违法违规及受处罚情况......96
第四节发行人主要财务情况......98

一、发行人最近三年及一期财务会计资料......98

二、发行人最近三年及一期的财务报表范围及变化情况......106

三、发行人最近三年及一期的主要财务指标......108

四、管理层分析与讨论......110

五、债务结构情况......153

六、发行人关联交易情况......155

七、重大或有事项或承诺事项......159

八、资产抵押、质押和其他限制用途安排......166
第五节发行人信用状况......168

一、本期债券的信用评级情况......168

二、发行人的资信情况......170
第六节备查文件......173

一、备查文件内容......173

二、备查文件查阅地点......173

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指 ，下列词语具有如下含义：
本公司/公司/发行人/ 指 陕西榆林能源集团有限公司
集团/榆能集团

本次债券/本次公司债 发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币20亿
券 指 元（含20亿元……
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