公告日期：2022-03-31

公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925 号”同意注册，青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券。

青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2022 年 3 月 30 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，品种一利率询价区间为 3.40%-4.90%；品种二利率询价区间为3.70%-5.20%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为 4.08%；品种二的票面利率为 4.50%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 1 日和 2022 年
4 月 6 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 3 月 29 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。

开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：青岛城投金融控股集团有限公司
年 月 日
开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司
年 月 日
开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。