公告日期：2022-03-29

青岛城投金融控股集团有限公司

青岛市崂山区海尔路 168 号三层

2022 年面向专业投资者公开发行可续期

公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商、联席簿记管理人

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
上海市广东路 689 号 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

签署日期：2022 年 3 月 29 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“城投金控”）公开发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】2925 号文同意注册。

青岛城投金融控股集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中青岛城投金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。本期债券品种一的债
券简称为 22 青控 Y1，债券代码为 185579；品种一的债券简称为 22 青控 Y2，
债券代码为 185601。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起 24 个月内发行完毕。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，本期债券信用质量极高，信用风险极低。
本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 3,826,971.77 万元（截至 2021 年 9
月 30 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 81,261.57 万元（2018 年-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券由发行人控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至 2020 年末，城投集团总资产
35,053,730.70 万元，净资产 13,159,996.50 万元；2020 年度，城投集团营业总收
入 3,291,674.81 万元，营业利润 339,453.13 万元，净利润 233,588.20 万元。截至
2021 年 9 月末，城投集团合并口径金融机构授信总额 2,848.46 亿元，尚未使用
授信额度 1,627.11 亿元。虽然担保人目前综合实力雄厚，但是若在本次债券存续期间，担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生不利变化，可能影响到担保人对本次债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本次债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。

5、本期债券分两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1
个周期，在基础期限期末及每一个重新定价周期末，公司有权行使续期选择权；
品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在基础期限期末及每一
个重新定价周期末，公司有权行使续期选择权。公司不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

6、本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为 3.40%-4.90%（含上下限）；品种二的票面利率簿记建档区间为 3.70%-5.20%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销
商将于 2022 年 3 月 ……
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