公告日期：2023-09-27

债券代码： 175000.SH 债券简称： 20 光证 Y1
债券代码： 188104.SH 债券简称： 21 光证 Y1
债券代码： 185407.SH 债券简称： 22 光证 Y1
债券代码： 185445.SH 债券简称： 22 光证 Y2
债券代码： 185600.SH 债券简称： 22 光证 Y3
中信证券股份有限公司

关于光大证券股份有限公司下属公司诉讼进展的
重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人

2023 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《光大证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）募集说明书》《光大证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）募集说明书》《光大证券股份有限公司公开发行2020 年永续次级债券受托管理协议》《光大证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》《光大证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》《光大证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书》及《光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021年永续次级债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2018 年 8 月 28 日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，同意发行规模不超过人民币 1,000
亿元（含 1,000 亿元，以发行后待偿还余额计算），期限不超过 10 年期（含 10
年期）的境内债务融资工具。前述境内债务融资工具按实际发行情况包括公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、可续期公司债、结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。

2018 年 12 月 18 日，发行人 2018 年第二次临时股东大会表决通过了《关于
公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。

2020 年 3 月 23 日，发行人 2020 年第 9 次总裁办公会、第 14 次党委会审议
通过了《关于申报发行永续次级债券的议案》，同意发行人申报 50 亿永续次级债券发行额度。

2020 年 6 月 8 日，发行人 2020 年第 20 次总裁办公会审议通过了《关于变
更永续次级债券发行方式的议案》，同意发行人申报 50 亿公募永续次级债券发行额度。

2020 年 8 月 17 日，发行人光大证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次
级债券（第一期）（以下简称“20 光证 Y1”）。“20 光证 Y1”共募集资金人
民币 20 亿元，债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。票
面利率为 4.40%，起息日为 2020 年 8 月 17 日。“20 光证 Y1”于 2020 年 9 月 9
日起在上海证券交易所上市。简称为“20 光证 Y1”，代码为 175000。

2021 年 5 月 13 日，发行人光大证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次
级债券（第一期）（以下简称“21 光证 Y1”）。“21 光证 Y1”共募集资金人
民币 30 亿元，债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。票
面利率为 4.19%，起息日为 2021 年 5 月 13 日。“21 光证 Y1”于 2021 年 5 月
19 日起在上海证券交易所上市。简称为“21 光证 Y1”，代码为 188104。

2021 年 3 月 25 日，发行人第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对公
司发行境内外债务融资工具进行一般……
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