公告日期：2022-08-12

债券简称：22 鄂投 01 债券代码：185598.SH
海通证券股份有限公司

关于湖北省联合发展投资集团有限公司涉及重大资产重组
进展事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湖北省联合发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称公司、联发投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组进展公告》，发行人重大资产重组进展具体情况如下：

一、重大资产重组的背景和目的

为深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，全面落实国有企业改革三年行动决策部署，推动国有资本和国有企业做强做优，湖北省联合发展投资集团有限公司拟将湖北省工业建筑集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司、湖北省宏泰城市发展有限公司等公司股权或合伙企业财产份额注入联发投，同时剥离湖北联合交通投资开发有限公司等公司股权。具体
情况详见发行人 2022 年 6 月 6 日披露的《湖北省联合发展投资集团有限公司重
大资产重组公告》。

二、重大资产重组进展情况

截至《湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组进展公告》出具日，本次重大资产重组已取得一定进展，具体情况如下：

（1）转入资产方面

发行人已与湖北联投集团有限公司就湖北清能投资发展集团有限公司53.15%股权、湖北省住房保障建设管理有限公司 100%股权、湖北省工业建筑集团有限公司 43.17%股权、武汉联林建设开发有限公司 25%股权、湖北省宏泰城市发展有限公司 100%股权、湖北金卫信息咨询中心 100%股权、湖北省黄麦岭控股集团有限公司 42.08%股权的转让签署《股权转让协议》。

截至《湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组进展公告》出具日，发行人已受让湖北清能投资发展集团有限公司 53.15%股权、湖北省工业建筑集团有限公司 43.17%股权、湖北省住房保障建设管理有限公司 100%股权和武汉联林建设开发有限公司 25%股权，并已完成工商变更。

上海世胥投资管理中心（有限合伙）、United Investment Europe SA、湖北省
宏泰城市发展有限公司、湖北金卫信息咨询中心、湖北省黄麦岭控股集团有限公司相关股权或财产份额的转让尚未完成。

（2）转出资产方面

发行人已与湖北联投集团有限公司就湖北联合交通投资开发有限公司 51%股权、湖北联投鄂咸投资有限公司 94%股权、湖北交投赤东高速公路有限公司100%股权的转让签署《股权转让协议》。

截至《湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组进展公告》出具日，发行人已转出湖北联投鄂咸投资有限公司 94%股权、湖北交投赤东高速公路有限公司 100%股权，并已完成工商变更。

湖北联合交通投资开发有限公司、湖北环湖地产有限公司、鄂州桐德置业有限公司、鄂州桐趣置业有限公司、鄂州桐道置业有限公司相关股权的转让尚未完成。

（3）重大资产重组方案调整

为进一步降低改革成本，经省政府国资委批准，同意湖北联投集团有限公司对改革重组中转入的省级国有资产按照评估价值入账，消除交易环节增值额。基于此，原方案中资产置换部分所涉及拟转入的标的资产全部改用现金购买形式完成交易，不再进行资产置换。同时，为满足等价交换原则而增加的湖北环湖地产有限公司 100%股权、鄂州桐德置业有限公司 100%股权、鄂州桐趣置业有限公司 100%股权、鄂州桐道置业有限公司 100%股权也不再纳入交易范围。

此外，已完成股权转让的标的公司股权交易价格根据最终正式出具的评估报告有少量变动，其中湖北清能投资发展集团有限公司 53.15%股权作价由605,105.84 万元调整为 6……
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