公告日期：2022-03-25

湖北省联合发展投资集团有限公司

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）募集说明摘要

注册金额 不超过60亿元（含60亿元）

本期发行金额 不超过14亿元（含14亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

联席主承销商

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
联投集团、发行人、公司、 指 湖北省联合发展投资集团有限公司
本公司

牵头主承销商 指 海通证券股份有限公司

联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司

受托管理人、簿记管理 指 海通证券股份有限公司
人、海通证券

中信证券 指 中信证券股份有限公司

平安证券 指 平安证券股份有限公司

中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司

经发行人 2021 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议
本次债券 指 决议和 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东会会议审议通
过，经中国证监会批准，面向专业投资者公开发行的面值总额不
超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券

本期债券 指 湖北省联合发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）

本次发行 指 本次债券项下各期债券的发行

本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《湖北省联
募集说明书 指 合发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）募集说明书》

募集说明书摘要、本募集 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《湖北省联
说明书摘要 指 合发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）募集说明书》

本公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《湖
债券受托管理协议 指 北省联合发展投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券受托管理协议》

为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的
债券持有人会议规则 指 《湖北省联合发展投资集团有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券债券持有人会议规则》

投资人、债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券下各
期债券的投资者

募集资金专项账户 指 发行人设立的募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接
收、存储、划转与本息偿付

承销团 指 主承……
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