公告日期：2024-12-30

债券代码：241245.SH 债券简称：24 外高 01
115228.SH 23 外高 01
185597.SH 22 外高 01
国泰君安证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司转让资产暨发行基础设
施公募 REITs 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海外高桥集团股份有限公司关于转让资产暨发行基础设施公募 REITs 的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......5
四、 提醒投资者关注的风险......8
五、 受托管理人的联系方式......8
一、 本期债券核准情况

（一）22 外高 01

2020 年 3 月 13 日，上海外高桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资人
公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕409 号）同意注册。

（二）23 外高 01、24 外高 01

2023 年 3 月 28 日，上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资人
公开发行不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕674 号）同意注册。
二、 本期债券的主要条款

（一）22 外高 01

1、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上/减去调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

（二）23 外高 01

1、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券的票面……
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