公告日期：2023-08-28

债券代码：188410.SH 债券简称：21 外高 01
债券代码：185597.SH 债券简称：22 外高 01
债券代码：115228.SH 债券简称：23 外高 01
国泰君安证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司
重大资产抵质押的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2023 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海外高桥集团股份有限公司2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次公司债券的核准情况...... 1
二、债券的主要条款...... 1
三、本次债券的重大事项...... 2
四、受托管理意见...... 4
五、受托管理人的联系方式...... 4
一、本次公司债券的核准情况

2020 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可〔2020〕409 号”文核准，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”、“公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2021 年 7 月 21 日，发行人成功发行 6 亿元上海外高桥集团股份有限公司
2021 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21 外高 01”）。

2022 年 3 月 25 日，发行人成功发行 9 亿元上海外高桥集团股份有限公司
2022 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“22 外高 01”）。

2023 年 3 月 28 日，经中国证监会“证监许可〔2023〕674 号”文核准，发
行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2023 年 4 月 12 日，发行人成功发行 15 亿元上海外高桥集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“23 外高 01”）。二、债券的主要条款

（一）21 外高 01

1、债券名称： 上海外高桥集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第
一期)

2、发行规模：6 亿元

3、债券期限：债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权
和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.19%

5、起息日：2021 年 7 月 21 日

6、到期日：2026 年 7 月 21 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司最新综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

（二）22 外高 01

1、债券名称： 上海外高桥集团股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第
一期)

2、发行规模：9 亿元

3、债券期限：债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权
和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.19%

5、起息日：2022 年 3 月 25 日

6、到期日：2027 年 3 月 25 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司最新综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

（三）23 外高 01

1、……
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