公告日期：2023-06-30

债券简称：20 外高 01 债券代码：163441.SH
债券简称：21 外高 01 债券代码：188410.SH
债券简称：22 外高 01 债券代码：185597.SH
上海外高桥集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外发布的《上海外高桥集团股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况......11
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 15
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 17
第五章 发行人偿债能力及意愿分析 ...... 19
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性和重大变化情况...... 21
第七章 发行人偿债保障措施的执行以及公司债券的本息偿付情况...... 22
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 24
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务执行情况...... 25第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 28
第十一章 公司债券的信用评级情况 ...... 30
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 32第十三章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成
效........33

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：上海外高桥集团股份有限公司。
二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于2020年3月13日签发的“证监许可〔2020〕409 号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
三、 公司债券的主要条款

（一）上海外高桥集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
1、发行主体：上海外高桥集团股份有限公司。

2、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附设第 3 个计息年度末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。

5、债券简称和代码：本期债券简称为“20 外高 01”，债券代码为“163441”。
6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 2.61%。本期债券票面利
率根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。
7、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 17 日。

8、付息日期：2021 年至 2025 年间每年的 4 月 17 日为本期债券上一计息年
度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。若在某一投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

9、兑付日期：本期债券的本金兑付日为 2025 年 4 月 17 日。如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息……
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