公告日期：2023-06-08

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海外高桥集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）、上海外高桥集团股份有限
公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）、上海外高桥集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据、上
海外高桥集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据和上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度第一期
中期票据（分别简称“21 外高 01”、“22 外高 01”、“22 外高桥 MTN001”、“22 外高桥 MTN002”及“23
外高桥 MTN001”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据外高桥股份提供的经审计的 2022 年财务
报表及相关经营数据，对外高桥股份的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集
和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 7 月公开发行了面值为 6.00 亿元人民币的公司债券（即“21 外高 01”），期限为 5
年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券前三年票面利率为 3.19%，每年
付息一次，募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务。公司于 2022 年 3 月公开发行了面值为 9.00 亿
元人民币的公司债券（即“22 外高 01”），期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权，债券前三年票面利率为 3.19%，每年付息一次，募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到
期债务融资工具。公司于 2022 年 3 月发行 2022 年度第一期中期票据（即“22 外高桥 MTN001”），发行
规模为 10.00 亿元，期限为 3 年，利率为 3.25%，全部用于偿还公司到期债务。公司于 2022 年 8 月发行
2022 年度第二期中期票据（即“22 外高桥 MTN002”），发行规模为 10.00 亿元，期限为 3 年，利率为
2.70%，全部用于偿还公司到期债务。公司于 2023 年 1 月发行 2023 年度第一期中期票据（即“23 外高
桥 MTN001”），发行规模为 10.00 亿元，期限为 3 年，利率为 3.45%，全部用于偿还公司到期债务。截至
2023 年 4 月末，上述债券募集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 5 月 23 日，该公司待偿还的债券本金余额为 60.00 亿元，公司对已发行债券均能够按
时还本付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 公司已发行债券概况

债项名称 发行主体 发行日期 发行期限 发行金额 待偿本金余额 票面年利率

21 外高 01 外高桥股份 2021 年 7 月 3+2 6.00 6.00 3.19

22 外高桥 MTN001 外高桥股份 2022 年 3 月 3 10.00 10.00 3.25

22 外高 01 外高桥股份 2022 年 3 月 3+2 9.00 9.00 3.19

22 外高桥 MTN002 外高桥股份 2022 年 8 月 3 10.00 10.00 2.70

23 外高桥 MTN001 外高桥股份 2023 年 1 月 3 10.00 10.00 3.45

23 外高 01 外高桥股份 2023 年 4 月 3+2 15.00 15.00 3.10

合计 -- -- -- 60.00 60.00 --

资料来源：Wind

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我……
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