公告日期：2022-07-26

债券简称： 债券代码：
20 外高 01 163441
21 外高 01 188410
22 外高 01 185597
国泰君安证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司

董事长、总经理发生变动之临时受托管理事务报告
债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海外高桥集团股份有限公司关于公司董事长、总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券核准情况......4
二、 本次债券的主要条款......4
三、 本次债券的重大事项......6
四、 提醒投资者关注的风险......8
五、 债券受托管理人的联系方式......9
一、 本次债券核准情况

2020 年 3 月 13 日，经中国证监会签发的“证监许可〔2020〕409 号”文核
准，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”、“公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2020 年 4 月 17 日，发行人成功发行 15 亿元上海外高桥集团股份有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）（简称“20 外高 01”），2021 年 7 月 21
日，发行人成功发行 6 亿元上海外高桥集团股份有限公司 2021 年公开发行公司
债券（第一期）（简称“21 外高 01”），2022 年 3 月 25 日，发行人成功发行 9
亿元上海外高桥集团股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（简称“22 外高 01”）以上三期债券统称“本次债券”。
二、 本次债券的主要条款

1、发行主体：上海外高桥集团股份有限公司。

2、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）、上海外高桥集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）、上海外高桥集团股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称和债券代码：“20 外高 01”债券代码为“163441”，“21 外高
01”债券代码为“188410”，“22 外高 01”债券代码为“185597”。

4、发行规模：20 外高 01 发行规模为 15 亿元；21 外高 01 发行规模为 6 亿
元；22 外高 01 发行规模为 9 亿元。

5、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：按面值平价发行。

7、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附设第 3 个计息年度末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。20 外高 01 票

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

11、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次……
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