公告日期：2022-03-24

债券代码：185597 债券简称：22外高01
上海外高桥集团股份有限公司

2022 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕409号核准，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《上海外高桥集团股份有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海外高桥集团股份有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文项下的第三期发行，本期债券发行规模不超过9亿元（含9亿元）。本期债券期限为5年期，附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022年3月23日14:00至20:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.19%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月24日至2022年3月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海外高桥集团股份有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司2022年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

上海外高桥集团股份有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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海通证券股份有限公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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中银国际证券股份有限公司
年 月 日
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兴业证券股份有限公司
年 月 日

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