公告日期：2022-03-22

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年公开发行公司债券（第一期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥股份”、“该公司”或“公
司”）成立于 1992 年 5 月 19 日，系经上海市建设委员会沪建经（92）第 435
号文批准、由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。1992 年 5 月 28 日，经
中国人民银行上海分行沪人金股字（92）第 37 号文批准，公司向社会公众公
开发行 A 股，并于 1993 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市（股票代码：600648，
简称：外高桥）。同年 7 月 26 日公司向境外投资人发行的 B 股在上海证券交易
所上市（股票代码：900912，简称：外高 B 股）。公司原名为上海外高桥保税
区开发股份有限公司，控股股东为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
（简称“浦东新区国资委”）。1999 年 12 月，公司控股股东变更为上海外高桥
（集团）有限公司（2015 年更名为上海外高桥资产管理有限公司，以下简称
“外高桥资管”）。2015 年 8 月，根据浦东新区国企改革方案的总体部署要求，
公司开始收购、受托管理外高桥资管的部分股权资产1，并于 2015 年 9 月 11 日
更名为现名。2016 年 8 月，浦东新区国资委将外高桥资管 100.00%股权无偿划
转至上海浦东投资控股有限公司（已更名为“上海浦东投资控股（集团）有限
公司”，以下简称“浦东投资”），浦东投资成立于 2015 年 9 月，系浦东新区国
资委 100.00%控股的国有独资公司。经过历年的增资配股、分红送股、增发等，
截至 2021 年 9 月末公司注册资本为 11.35 亿元，其中外高桥资管通过直接和
间接方式共持股 53.64%，为公司控股股东。公司实际控制人为浦东新区国资
委。

该公司主要承担外高桥保税区及周边区域的开发建设、招商稳商、功能推
进和运营服务等。目前公司主要负责外高桥保税区、外高桥保税物流园区二期
（以下简称“保税物流园区二期”）及森兰外高桥项目的综合开发与经营，形
成了园区产业开发、商业办公地产、物流贸易服务、文化投资和金融服务五大
业务板块。
1 2015 年 8 月以来该公司发布了一系列公告，包括公司及控股股东更改名称、收购母公司部分股权资产、受托管理母公司部分股权资产等。

2.债项概况

（1）债券条款

2020 年 3 月 13 日，经中国证监会证监许可[2020]409 号文核准，该公司获
准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的公
司债券。公司于 2020 年 4 月 16 日公开发行了第一期公司债券（债券简称“20
外高 01”），发行金额为 15.00 亿元，票面利率为 2.61%，期限为 5 年（附设第
3 个计息年度末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权）；公司于 2021
年 7 月 20 日公开发行了第二期公司债券（债券简称“21 外高 01”），发行金额
为 6.00 亿元，票面利率为 3.19%，期限为 5 年（附设第 3 个计息年度末公司调
整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券发行规模不超过 9.00 亿元
（含 9.00 亿元），期限为 5 年，附设第 3 个计息年度末公司调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 上海外高桥集团股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）

总发行规模： 不超过人民币 30.00 亿元（含）

本期发行规模： 不超过人民币 9.00 亿元（含）

债券期限： 5 年，附设第 3 个计息年度末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率： 固定利率，票面利率采取单利按年计息，不计复利

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 按年付息，到期一次还本

……
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