公告日期：2022-03-17

国联证券股份有限公司

（住所：江苏省无锡市金融一街 8 号）

2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行公告

主承销商/簿记管理人

（住所：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元）
二零二二年三月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或“国联证券”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]404 号）。

2、国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文下的第一期发行，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

3、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA；本期债券上市
前，发行人最近一期末净资产为 160.55 亿元（2021 年 9 月末未经审计合并报表
中所有者权益合计）；公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月实现的可
分配利润分别为 0.51 亿元、5.21 亿元、5.88 亿元和 6.57 亿元（合并报表中归属
于母公司所有者的净利润）。截至 2021 年 9 月末，发行人合并口径资产负债率为70.03%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 5 年期。

6、本期债券票面利率询价区间为：本期债券票面利率预设区间为 3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和簿记管理人将于 2022 年 3 月 21 日（T-1 日）以簿记建档的形式向
网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

7、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、专业投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申
购，专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的
必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本公司、国

指 国联证券股份有限公司

联证券

发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）
本次债券 指 的国联证券股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券

国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投
本期债券 指 资者公开发行公司债券（第一期），发行规
模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）

本期发行 指 本期债券的公开发行

中国证监会 ……
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