公告日期：2022-03-16

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

1、资本支出较大的风险提示。2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，发行人支付
其他与经营活动有关的现金分别为 2,852,447.74 万元、10,093,575.04 万元、
3,602,732.89 万元和 1,925,197.09 万元，投资活动现金流出分别为 789,408.66 万
元、4,118,348.97 万元、683,418.41 万元和 323,182.56 万元。发行人子公司金融资产管理公司不良资产处置业务的现金流出不断增加，未来发行人大规模的资金支出可能会给公司带来一定的偿债压力。

2、期间费用占比较大的风险提示。2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，发行人
销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计分别为 263,885.85 万元、291,558.81 万元、474,650.54 万元和 286,217.02 万元，占同期营业总收入的比例
分别为 21.87%、23.73%、46.94%和 51.49%。2020 年度及 2021 年 1-9 月，公司
期间费用占比较高，主要系财务费用增加所致，若发行人未来不能有效控制期间费用，将不利于公司未来盈利水平的提高。

3、汇率变动风险提示。发行人下属子公司鲁信投资有限公司、齐鲁投资有限公司、蓝色经济投资管理有限公司及蓝色经济资产管理有限公司注册于香港，记账本位币为港币，截至 2021 年 9 月末，鲁信投资有限公司注册资本为港币216,445.00 万元，齐鲁投资有限公司注册资本为港币 77,341.24 万元，蓝色经济投资管理有限公司注册资本为港币 800.00 万元，蓝色经济资产管理有限公司注册资本为港币 800.00 万元。汇率的变动将会影响发行人以外币计价的资产、负债以及境外投资实体的价值，从而引起发行人经营收益以及现金流量的变化。
4、交易性金融资产价值波动风险提示。公司交易性金融资产主要是由交易性债券投资和资产管理公司的指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的
金融资产构成。2018-2020 年末及 2021 年 9 月末，发行人以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产分别为 1,007,458.95 万元、8,188,933.23 万元和
6,520,561.45 万元和 0 万元，占资产比例为 12.68%、40.63%、34.11%和 0.00%；
发行人交易性金融资产分别为 156,713.26 万元、153,088.40 万元、193,166.97 万
元和 6,278,888.49 万元，占资产比例为 1.97%、0.76%、1.01%和 32.11%。2021 年
9 月末，发行人 2021 年起适用新金融工具准则，将原以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资分类至交易性金融资产。发行人交易性金融资产近三年占比较高。发行人交易性权益工具主要为控股子公司鲁信创投持有的上市项目的股票。资产管理公司的指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产价值波动，可能会影响公司盈利情况，具有一定经营风险。

5、资产负债率升高风险提示。2018-2020 年末及 2021 年 9 月末公司资产负
债率分别为 62.11%、66.91%、65.12%和 65.54%。资产负债率绝对数值处于较低水平，表明公司对债务的保障能力较强；但随着发行人业务规模的扩张，资产负债率可能进一步上升，可能会增加发行人的财务风险，并限制后续债务融资的空间，未来可能对发行人的偿债能力造成一定影响。

6、少数股东权益占比较高风险提示。2018-2020 年末及 2021 年 9 月末，公
司少数股东权益分别为 1,452,744.45 万元、1,560,890.05 万元、1,521,465.14 万元和 1,558,058.18 万元，占公司所有者权益比重分别为 48.26%、23.40%、22.82%和23.12%。2018 年末占比下降，主要系山东省财政厅向发行人注资，发行人所有者权益增加所致，发行人少数股东权益占比整体处于较高水平。发行人所有者权益稳定性偏弱，面临一定少数股东权益占比较高的风险。

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