公告日期：2022-03-16

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可〔2020〕3279 号注册。
发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元。

2、本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 673.78 亿元（2021 年 9
月 30 日所有者权益合计，未经审计），发行人最近一年末净资产为 666.77 亿元
（2020 年 12 月 31 日所有者权益合计，经审计）；本期债券上市前，发行人最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.47 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年
归母净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的一倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本次债券评级为 AAA，评级展望为稳定。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中品种一的期限为 3+N 年期，基础期限 3 年，
在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。品种二的期限为 5+N 年期，基础期限 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中
一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

本期债券品种一以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周
期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。本期债券品种二以每 5 个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

本期债券面向专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二票面利率询
价区间为 3.40%-4.40%。发行人和簿记管理人将于 2022 年 3 月 17 日（T-1 日）
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债
券的最……
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