公告日期：2022-03-21

中国航空集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2474号”文件核准，中国航空集团有限公司（以下简称“发行人”）获向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币160亿元的公司债券，采用分期发行方式。中国航空集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为3年期，债券简称为“22中航04”，债券代码为“185581”。品种二期限为5年期，债券简称为“22中航05”，债券代码为“185586”。

本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2022 年 3 月 18 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了簿记建
档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，本期债券品种一最终票面利率为 3.13%，品种二最终票面利率为 3.54%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 22 日面向专
业投资者网下发行，具体认购方法请详见 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)上的《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中国航空集团有限公司
年 月 日
2022 3 21
（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

广发证券股份有限公司
年月 21日
（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司
年月日
2022 3 21
（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司
2022 年 3 月21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。