公告日期：2022-03-17

中国航空集团有限公司

（住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

联席主承销商/受托管理人 联席主承销商

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 住所：中国（上海）自由贸易

试验区商城路 618 号

签署日期：2022 年 3 月 14 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、经中国证监会于 2019 年 11 月 25 日签发的“证监许可[2019]2474 号”文核
准，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 160 亿元（含160 亿元）的公司债券。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券品种一和品种二发行规模合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
951.67 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计数）；
2021 年 9 月 30 日合并口径资产负债率为 70.06%；发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 7.51 亿元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的
合并财务报表中的归属于母公司所有者的净利润之平均值）。发行人将根据本期债券网下询价情况确定最终发行利率和发行规模。发行人承诺，本期债券最终确定的发行规模，可以满足发行人最终三年平均可分配利润不少于债券一年利息的1.5 倍，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.50%-3.50%（含上下限），品种二票面利率簿记建档区间为 2.90%-3.90%（含上下限），最终票面利率将由发
行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将
于 2022 年 3 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结
果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 21 日（T
日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000
万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。