公告日期：2022-03-21

股票简称：招商证券 股票代码：600999
招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2022 年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

签署日期：二〇二二年三月十八日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行不超过 150 亿元永续次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕222号）。

2、本次债券分期发行，招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

3、本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 70.66 亿元（2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的合并
报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券公司次级债管理规定》及相关法律、法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者公开发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
6、本期债券不设定增信措施。

7、本期债券长期存续，在发行人根据发行条款约定行使赎回权时到期。于第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。

8、本期债券利率区间为 3.20%-4.20%。本期债券前 5 个计息年度的票面利
率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，在前 5 个计息年度
固定不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 22 日（T-1 日）向网下专业投资者中的
机构投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主承 销 商 将 于 2022 年 3 月 23 日（T 日）在 上海 证券 交易所 网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，发行人可在每个付息日自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

10、本期债券发行采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者通过与簿记管理人签订认购协议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。