公告日期：2022-08-02

宁德市国有资产投资经营有限公司

（住所：宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-22层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

发行公告

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

联席主承销商

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

签署日期： 年 月 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宁德国投”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可〔2021〕4034 号”文注册。

本次债券采取分期发行的方式，宁德市国有资产投资经营有限公司 2022

年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期发行，本期债券期限为 5 年，附发行人赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2、发行人本期债券发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），每张面值

为 100 元，共计不超过 500 万张（含 500 万张），发行价格为 100 元/张。

3、本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 106.86 亿元（截至 2022

年 3 月 31 日合并报表中所有者权益）；本期债券发行前，发行人最近三个会计

年度实现的年均可分配利润为 2.44 亿元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表

中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。本期债券最终票面利率将

根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 8 月 3 日（T-1 日）向网下投资者进行利率

询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2022 年 8 月 4

日（T 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）

上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

7、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《宁德市国有资产投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》，该募

集 说 明 书 及 其 摘 要 刊 登 在 2022 年 8 月 2 日 （ T-2 ） 日 的 上 交 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本次发行的……
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