公告日期：2022-03-16

债券简称：22 中铁 01 债券代码：185569
中国铁建房地产集团有限公司2022年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 3 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元（含 80 亿元）（以下简称“本次债券”）的公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]431 号”文注
册。

2、本次债券分期发行，中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，本期债券发行
规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格
为 100 元/张。

3、本期债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

7、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

8、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、本期债券的票面利率预设区间为 3.00%-4.00%，最终票面利率将由发行人
和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 17 日（T-1 日）14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2022 年 3 月 18 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向簿记管理人提交《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上
的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手

（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国铁建房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，有关
本期发行的相关资料，……
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