公告日期：2022-10-11

债券简称：22 交房 01 债券代码：185562.SH
债券简称：21 交房 01 债券代码：175944.SH
中信证券股份有限公司

关于中交房地产集团有限公司董事发生变动之临时
受托管理事务报告

发行人

中交房地产集团有限公司

（北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2022 年 10 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、注册文件及注册规模

2020 年 7 月 1 日，发行人董事会会议审议通过了《关于在上交所注册发行 33
亿元公司债的议案》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。

2020 年 8 月 6 日，发行人股东中国交通建设集团有限公司审议通过了《关于
发行 33 亿元公司债的请示》，同意发行人注册不超过 33 亿元公司债券。

经证监会于 2021 年 1 月 18 日签发的证监许可[2021]139 号文注册，公司获准
向专业投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
二、公司债券的基本情况

（一）22 交房 01 相关情况

1、发行人全称：中交房地产集团有限公司。

2、债券全称：中交房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2021 年 1 月 18 日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意中交房地产集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]139 号），注册规模为不超过 29 亿元。

4、发行金额：本期债券发行规模为 12.10 亿元，票面利率为 3.49%。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年。

本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见本小节“24、本期债券的特殊发行条款”。

本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。赎回选择权具体约定情况详见本小节“24、本期债券的特殊发行条款”。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见本小节“24、本期债券的特殊发行条款”。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期：债券的起息日为 2022 年 3 月 17 日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登
记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 17 日，如
投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则其回售或赎回部分债券的付
息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日……
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