公告日期：2022-03-14

中交房地产集团有限公司

住所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证监会“证监许可[2021]139 号”文件注册通过中交房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中交房地产集团”） 面向专业投资者公开发行总额不超过 29 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中中交房地产集团有限公司 2022 年面向

专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，本期债券规模为不超过人民币 12.10 亿元（含人民币 12.10 亿元），每张面值为100 元，发行价格为 100 元/张。

本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

2、本期债券简称：22 交房 01，债券代码：185562。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 11,289,030.21

万元（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资

产负债率为 83.65%（母公司口径资产负债率为 53.77%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 48,459.14 万元（2018 年、2019年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见本公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众

投资者认购或买入的交易行为无效。5、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、本期债券无担保。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人和簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%；本期债券最终票面利率将

根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在

利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 15 日（T-1 日）向

网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发

行人和主承销商将于 2022 年 3 月 15 日（T-1 日）在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。