公告日期：2022-03-21

财信证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

募集说明书

注册金额 不超过20亿元（含20亿元）

本期发行金额 不超过20亿元（含20亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 主体信用等级AAA

本期债券信用等级 本期债券信用级别为AAA

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》（2018 年修订）《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托事务管理报告将置备于债券受托管理人处或按中国证监会或交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。

发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人本期债券评级为 AAA；发行人 2018 年度、2019 年度和 2020
年度及 2021 年 1-9 月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-23,317.22 万
元、40,670.67万元、52,873.32万元及74,979.82万元；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,424,828.53万元；本期债券上市前，发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 23,408.92 万元（2018 年度、2019 年度和 2020
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计可覆盖本期债券一年利息；截至 2021 年 9 月末，发行人资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为 72.91%（合并口径），发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市交易安排参见发行公告。

（二）证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。2021 年 9 月末，发行人货币资金（扣除客户资金存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产分别为 203,311.29 万元、33,287.27 万元、631,498.73万元、3,779,62……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。