公告日期：2022-03-17

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声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的核准及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、信用评级变动情况

发行人于 2018 年 10 月 30 日发行了总额为 5 亿元的中期票据“18 创元投资
MTN001”，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本期中期票据给予了 AA 的主体评级和债项评级，评级展望“稳定”；2019 年 7月 23 日，中诚信国际对“18 创元投资 MTN001”进行了跟踪评级，上调公司的
主体评级为 AA+，债项评级为 AA+，评级展望“稳定”；发行人于 2020 年 3
月 31 日发行了总额为 5 亿元的公司债券“20 创元 01”，联合信用评级有限公司
（以下简称“联合评级”）给予公司主体评级 AA+，债项评级 AA+，评级展望
“稳定”；2020 年 6 月 24 日，联合评级对公司进行跟踪评级，给予公司主体评
级 AA+，债项评级 AA+，评级展望“稳定”；2020 年 7 月 27 日，中诚信国际
对“18 创元投资 MTN001”进行了跟踪评级，分别给予 AA+的主体评级和 AA+
的债项评级，评级展望“稳定”；2021 年 6 月 28 日，联合资信对“20 创元 01”
进行跟踪评级，给予公司主体评级 AA+，债项评级 AA+，评级展望“稳定”；
2021 年 7 月 27 日，中诚信国际对“18 创元投资 MTN001”进行了跟踪评级，分
别给予 AA+的主体评级和 AA+的债项评级。联合资信给予公司 AA+主体评级，该级别反映公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。根据发行人董事会决议、股东批复，发行人本次拟公开发行公司债券的总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），分期发行，本期债券为第二期。本期债
券发行前，发行人最近一期末净资产为 831,573.61 万元（截至 2021 年 9 月末未
经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券发行前，发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 34,874.20 万元（发行人 2018 年、2019 年、2020
年经审计的合并财务报表中的归属于母公司所有者的净利润之平均值），由于发行人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会直属的重要经营性国有企业，地
区经济环境良好，本次主体评级为 AA+，信用资质较好，且前次公司债券发行时主体评级为 AA+，发行时票面利率为 3.64%，因此预计可支付本期债券一年利息，满足公司债券公开发行条件。发行人最终将在证监会核准文件及发行人有权机构授权的范围内，根据市场询价情况，确定最终发行规模及发行成本。

2、年均可分配利润情况

本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
34,874.20 万元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的合并财务报表中的
归属于母公司所有者的净利润之平均值）。根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）>的通知》，如发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润少于债券一年利息的 1.5 倍，债券上市后只能采取报价、询价和协议交易方式，不能进行竞价交易。

3、经营活动产生的现金流量波动

最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 38,395.89 万元、106,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。