公告日期：2022-03-11

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1号——申请文件及编制》（2021年修订）《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及经上海证券交易所审核同意并经中国监会注册，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经
营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第一章所述的各项风险因素。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

目录

释义 ......5
第一章 本次发行概况 ......8

一、本期债券发行的审核和注册文件......8

二、本期债券的基本发行条款......8

三、本期债券的特殊发行条款......10

四、本期债券发行、登记结算及上市流通安排......10

五、投资者有关的投资成本......11

六、认购人承诺......11
第二章 募集资金运用 ......12

一、本期债券的募集资金规模......12

二、本期债券募集资金运用方案......12

三、募集资金的现金管理......13

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......13

五、募集资金专项账户管理安排......13

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响......14

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......14

八、前次发行公司债券的募集资金使用情况......14
第三章 发行人基本情况 ......21

一、发行人基本情况......21

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况......23

三、发行人的股权结构......25

四、重要权益投资情况......27

五、发行人的治理结构等情况......29

六、发行人的董监高情况......36

七、发行人主营业务情况......39

八、公司治理结构......59

九、内部控制制度建设及执行情况......61

十、发行人违法违规及受处罚情况......63
第四章 财务会计信息及风险控制指标......67

一、发行人财务报告总体情况......67

二、财务报表......71

三、财务数据和财务指标情况......82
第五章 发行人的信用状况......85

一、发行人及本期债券的信用评级情况......85

二、发行人其他信用情况......87
第六章 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。