公告日期：2022-03-15

陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）票面利率公告

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陕西榆林能源集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3915 号文批复注册，注册规模 20 亿元。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行为本次债券项下第一期债券，陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿元）。本期债券的期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2022年3月15日在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为 3.58%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 17 日面向专业
投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

发行人：陕西榆林能源集团有限公司
2022 年 月 日
（本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

牵头主承销商及簿记管理人：光大证券股份有限公司
2022 年 月 日
（本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司
2022 年 月 日

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