公告日期：2022-03-11

宁波开发投资集团有限公司

（注册地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）

联席主承销商/债券受托管理人

（注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期：2022 年 3 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2021 年1 月 15 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意宁波开发投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕136 号）注册通过。

发行人本次债券采取分期发行的方式，宁波开发投资集团有限公司 2022 年

面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。

2、本期债券的发行规模为不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元），每张

面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、本期债券评级为 AAA 级；截至 2021 年 9 月 30 日，发行人未经审计的

合并报表中所有者权益为 376.60 亿元，合并报表资产负债率为 58.62%；发行人2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净

利润分别为 11.57 亿元、14.66 亿元和 19.30 亿元；最近三年平均归属于母公司所

有者的净利润为 15.18 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券分为 2 个品种。其中品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人票面

利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

5、本期债券无担保。

6、本期债券品种一的询价区间为 2.50%-3.50%；品种二的询价区间为 2.80%-

3.80%。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 14 日（T-1 日）向网下专业投资者

利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销

商将于 2022 年 3 月 14 日（T-1 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、发行”之“（六）配售”。

8、本期债券品种一简称为“22 甬投 01”，债券代码为“185548”；品种二简

称为“22 甬投 02”，债券代码为“185552”。发行总额为不超过 15 亿元（含 15 亿

元），全部采用网下方式，占发行规模的比例为 100%。

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 3 月 14 日（T-1 日），参与询价的

专业投资者中必须在 2022 年 3 月 14 日（T-1 日）14:00-17:00 通过向簿记管理人

提交《宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）的方式参与网下询价申购。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的专业投资者。专业……
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