公告日期：2022-03-16

上海临港控股股份有限公司

（住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层）

2022 年面向专业投资者公开发行

绿色公司债券（第一期）

募集说明书

注册金额 人民币 10 亿元（含 10 亿元）

本期发行金额 基础规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），可
超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

瑞银证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层）
签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节 风险提
示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-9 月，发行人经营活
动产生的现金流入分别为 545,191.65 万元、415,029.09 万元、626,758.74 万元以及 572,580.02 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-117,260.04 万元、-480,997.69 万元、-85,317.24 万元以及 27,434.48 万元。由于发行人近几年处于业务扩张期，投入大量的资金用于土地储备及新项目的开发建设，因此发行人报告期内存在经营性活动现金流量净额为负的情形。同时，由于购置土地支出属于经营活动现金流出，且受项目开发进度、销售回款等因素的影响，发行人报告期内现金流量净额呈现一定的波动性。发行人目前的经营情况、盈利水平和资产质量良好，且随着在建项目的完工并投入销售与运营，公司的持续盈利能力及偿债能力将得到增强。但如果公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，可能会降低发行人财务结构的稳健程度，提高对外部债务融资的依赖性，甚至可能会在市场环境突变时发生资金周转困难。

（二）鉴于发行人最近三年实施了重大资产重组，公司资产、负债以及财务状况均发生重大变化，为保持财务数据的完整性和可持续性，假定重大资产重组
完成后的股权架构于 2016 年 1 月 1 日起已存在，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《上海临港控股股份有限公司 2016 年度至 2018 年度备考合并财务报表审计报告》（天健审[2019]6-251 号）。同时，由于公司各项业务主要通过母公司以及下属子公司开展，因此合并口径的财务数据能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能力。因此，如无特别说明，本募集说明书引用的 2018 年财务数据来自《备考合并审计报告》；2019 年财务数据来自《2019 年度审计报告》；
2020 年财务数据来自《2020 年度审计报告》。2021 年 1-6 月财务数据来自公司
未经审计的 2021 年 1-6 月财务报表。2021 年 1-9 月财务数据来自公司未经审计
的 2021 年 1-9 月财……
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