公告日期：2022-03-16

上海临港控股股份有限公司

（住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层）

2022 年面向专业投资者公开发行

绿色公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

瑞银证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层）
签署日期： 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海临港”）面向专业投资者公开发行总额不超过 10 亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以“证监许可[2021]4038号”文注册。本期债券名称为上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“G22 临港 1”，债券代码为 185539，品种二债券简称为“G22 临港 2”，债券代码为 185540。

2、本期债券品种一、品种二总计基础发行规模为 5 亿元（含 5 亿元），可超额
配售不超过 5 亿元（含 5 亿元），每张面值人民币 100 元，发行数量不超过 1,000
万张，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券的信用等级为 AAA 级。本期债券发行前，发行人最近一期末的合
并报表净资产合计 1,911,547.32 万元（截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的合并资产
负债表中所有者权益合计数）；发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中
实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 122,307.40 万元、134,679.68 万元和141,436.92 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 132,808.00 万元（2018年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为 AAA。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2
年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据
本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的
100%。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.20%-3.20%，品种二票面利率询价区间为 2.40%-3.40%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 17 日（T-1 日）
以簿记建档形式向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的
最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 18 日（T 日）在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
10、专业投资者通过向簿记管理人提交《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 份 1,000 元面额
（1,000 万元），超过 10,000 份 1,000 元面额的必须是 1,000 份 1,000 元……
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