公告日期：2022-03-16

上海临港控股股份有限公司

（住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层）

2022 年面向专业投资者公开发行

绿色公司债券（第一期）

募集说明书摘要

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

瑞银证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层）
签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节 风险提示
及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-9 月，发行人经营活
动产生的现金流入分别为 545,191.65 万元、415,029.09 万元、626,758.74 万元以及 572,580.02 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-117,260.04 万元、-480,997.69 万元、-85,317.24 万元以及 27,434.48 万元。由于发行人近几年处于业务扩张期，投入大量的资金用于土地储备及新项目的开发建设，因此发行人报告期内存在经营性活动现金流量净额为负的情形。同时，由于购置土地支出属于经营活动现金流出，且受项目开发进度、销售回款等因素的影响，发行人报告期内现金流量净额呈现一定的波动性。发行人目前的经营情况、盈利水平和资产质量良好，且随着在建项目的完工并投入销售与运营，公司的持续盈利能力及偿债能力将得到增强。但如果公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，可能会降低发行人财务结构的稳健程度，提高对外部债务融资的依赖性，甚至可能会在市场环境突变时发生资金周转困难。

（二）鉴于发行人最近三年实施了重大资产重组，公司资产、负债以及财务状况均发生重大变化，为保持财务数据的完整性和可持续性，假定重大资产重组
完成后的股权架构于 2016 年 1 月 1 日起已存在，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《上海临港控股股份有限公司 2016 年度至 2018 年度备考合并财务报表审计报告》（天健审[2019]6-251 号）。同时，由于公司各项业务主要通过母公司以及下属子公司开展，因此合并口径的财务数据能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能力。因此，如无特别说明，募集说明书引用的 2018 年财务数据来自《备考合并审计报告》；2019 年财务数据来自《2019 年度审计报告》；
2020 年财务数据来自《2020 年度审计报告》。2021 年 1-6 月财务数据来自公司
未经审计的 2021 年 1-6 月财务报表。2021 年 1-9 月财务数据来自公司未经审计
的 2021 年 1-9 月财务报表。

（三）报告期各期末，公司资产负债率分别为 58.80%、56.89%、57.74%以及 59.28%，发行人财务较为稳健，资产负债率处于同行业平均水平。随着公司园区开发业务规模的逐步扩张，项目开发支出将相应增加，公司的债务规模及资产负债率可能进一步上升。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力，正常经营活动可能因此受到不利影响，从而增加发行人的偿债风险。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。尽管发行人已根据实际情况安排了多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本期债券持有人的利益。

（二）本期债券设置发行人调整票面利率选择权。对于本期债券品种一，发
行人有权决定是否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个
计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个和第 ……
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