公告日期：2023-03-30

债券代码：185167.SH 债券简称：21 天地一
债券代码：185536.SH 债券简称：22 天地一
债券代码：137566.SH 债券简称：22 天地二
中泰证券股份有限公司

关于

天地源股份有限公司

重大资产抵质押进展及进行重大投资的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2023 年 3 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天地源股份有限公司（以下简称“发行人”“天地源”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于天地源股份有限公司

重大资产抵质押进展及进行重大投资的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为天地源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（债券简称：21 天地一，债券代码：185167.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天地一，债券代码：185536.SH）、天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 天地二，债券代码：137566.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、发行人重大资产抵质押进展

（一）重大事项基本情况

发行人董事会于 2022 年 5 月审议通过了本次抵押借款事宜，并披露了《天
地源股份有限公司重大资产抵质押的公告》；发行人签署抵押合同并完成抵押登记，并于2022年7月披露了《天地源股份有限公司重大资产抵质押进展的公告》。
发行人本次于 2023 年 3 月披露了《天地源股份有限公司重大资产抵质押进
展的公告》，经董事会审议通过，将原担保方案中抵押物“天地源 悦唐阁”项目土地使用权变更为“天地源 悦唐阁”在建工程，原担保金额及其他担保方式不变。具体情况如下：

1、抵质押物情况

2022 年 5 月 24 日，经发行人第九届董事会第五十七次会议审议同意，发行
人下属全资子公司珠海天地源置业有限公司（以下简称“珠海天地源”）向金融机构申请开发贷款，资金用于珠海天地源项下“天地源 悦唐阁”项目的开发建
设。贷款额度不超过 4.50 亿元，贷款期限为 3 年，融资成本不超过 5.90%/年。
本次贷款以“天地源 悦唐阁”项目土地使用权作为抵押担保，发行人下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司以其持有的珠海天地源 100%股权作为质押担保，同时由发行人提供连带责任保证担保。目前，珠海天地源已完成“天地源 悦唐阁”项目土地使用权抵押，浙商银行股份有限公司珠海分行已完成开发贷放款 3.80 亿元（目前存量 3.79 亿元）。

现根据经营发展需要，珠海天地源经与浙商银行股份有限公司珠海分行协商，将原担保方案中抵押物“天地源 悦唐阁”项目土地使用权变更为“天地源 悦唐阁”在建工程，原担保金额及其他担保方式不变。目前需抵押的在建工程评估价
值为 46,649.59 万元，占发行人 2022 年末净资产的比重为 9.10%，除为本次开发
贷款提供抵押外，无其他权利受限。

2、被担保人情况

抵押人和被担保人均为珠海天地源，主要财务情况如下：

项目 2022 年末/2022 年度（万元）

资产总额 190,492.57

货币资金 261.98

负债总额 194,986.95……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。