公告日期：2022-08-04

湖州市交通投资集团有限公司

（住所：湖州市二环西路 2008 号）

2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）

发行公告

注册金额 20 亿元

本期发行金额： 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况： 无担保或其他增信

发行人主体信用等级 AAA

本次债券信用等级 AAA

信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人:中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港

基金小镇 B7 栋 401）

签署日期：2022 年 7 月 27 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、湖州市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“湖州交投”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2536 号文同意注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中湖州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券债券简称为 22 湖交 01，债券
代码为 185535。

2、本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 1,000,000 手（含 1,000,000 手），
发行价格为 100 元/张。

3、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 6,754.63 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年
度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末票面利率调整选择权及投资者回售
选择权。

7、本期债券的票面利率询价区间为 2.40%-3.40%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2022 年 8 月 5 日（T-1 日）向网下专业机构投
资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2022 年 8 月 5 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，本期债券债券通用质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

11、网下发行面向拥有中国证……
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