公告日期：2022-06-02

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......4
第一节 发行条款 ......7

一、 本次发行的基本发行条款...... 7

二、 本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 9
第二节 募集资金运用...... 10

一、本期债券的募集资金规模...... 10

二、本期债券募集资金运用计划...... 10

三、募集资金的现金管理 ...... 10
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 10

五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 11

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 11

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 12

八、前次公司债券募集资金使用情况...... 12
第三节 发行人基本情况...... 15

一、 发行人基本情况 ...... 15

二、 发行人的历史沿革及重资产重组情况...... 16

三、 发行人股权结构 ...... 17

四、 发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 17

五、 发行人的治理结构等情况...... 27

六、 发行人的董监高情况...... 46

七、 发行人主要业务情况...... 61

八、 公司所处行业状况及竞争情况...... 87

九、 其他与发行人主体相关的重要情况...... 106
第四节 发行人主要财务情况...... 108

一、 发行人财务报告总体情况...... 108

二、 发行人财务会计信息及主要财务指标...... 120

三、 发行人财务状况分析...... 132
第五节 发行人及本期债券的资信状况...... 170

一、 本期债券的信用评级情况...... 170

二、 信用评级报告的主要事项...... 170

三、 发行人的资信情况...... 172
第六节 备查文件 ...... 176

一、 备查文件内容 ...... 176

二、 备查文件查阅地点...... 176

三、 备查文件查阅时间...... 177

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中国国新/国新控股/发 指 中国国新控股有限责任公司
行人/本公司/公司/

本次债券 指 中国国新控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券

本期债券 指 中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）

本次发行 指 本次债券的发行

本期发行 指 本期债券的发行

牵头主承销商/簿记管理
人/债券受托管理人/海 指 海通证券股份有限公司
通证券

联席主承销商 指 中国银河证券股份有限公司、华西证券股份有限公司

承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承
销团

审计机构/会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）

发行人律师/环球 指 北京市环球律师事务所

资信评级机构/评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
/中诚信国际

国风投基金 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司

国同基金 指 国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）

央企运营基金 指 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）

国新建信基金 指 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

国改双百基金 指 国改双百发展基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。