公告日期：2022-03-09

湖州市城市投资发展集团有限公司

（住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

发行公告

牵头主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心

406）

联席主承销商/簿记管理人

(住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层)

联席主承销商

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

2022 年 3 月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 16.15 亿元（含 16.15 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】4168号”文注册。

本次债券采取分期发行的方式，湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二

期发行，发行规模为不超 11.15 亿元（含 11.15 亿元）。本期债券简称为“22 湖

州 02”，代码为“185518”。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 111,500 万元（含 111,500 万元），每

张面值为人民币 100 元，共计不超过 1,115 万张（含 1,115 万张），发行价格为

100 元/张。

3、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券发行上市前，发行人最近一期末

（2021 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益为 3,961,768.19 万元，资产负债率

为 64.91%；本期债券发行上市前，发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度归

属于母公司股东的净利润分别为 74,808.57 万元、56,220.73 万元、62,244.99 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 64,424.76 万元，预计在当前市场环境下，发行人最近三年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券为 5 年期。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末或将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决

定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

6、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

7、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 2.6%-3.8%，最终票面利

率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 10 日（T-1 日）

以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债

券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 11 日（T 日）在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》中规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“五、网下发行”中“（六）配售”。

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