公告日期：2022-03-10

浙江省浙商资产管理有限公司

（住所：杭州市西湖大道 193 号 301 室）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

募集说明书摘要

注册金额 80 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 本期债券未进行信用评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：浙江省杭州市西湖区 （住所：深圳市罗湖区红岭

（住所：上海市徐汇区长乐
天目山路 198 号财通双冠大厦 中路1012号国信证券大厦十

路 989 号 45 层）

西楼） 六层至二十六层）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）最近三年及一期，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为-614,874.41 万元、-359,409.36 万元、-151,796.51 万元和-53,262.88 万元，最近三年经营性现金流量净额持续为负，主要系发行人目前处于业务扩张期，公司业务资产投放金额大于成本去化回现金额所致。若公司未来不良资产清收处置未能如期回款，将给公司资金周转带来较大压力，不利于公司债务偿还。
（二）2018 年 11 月，发行人与上市公司浙江亿利达风机股份有限公司
（002686.SZ）股东章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD签署了《股份转让协议》，同时章启忠先生与发行人签署了《表决权委托协议》。根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTYLTD 向发行人转让其所合计持有的标的公司 67,446,600 股股份（约占上市公司总股本的 15.2263%），转让总价为 505,849,500 元；同时，章启忠先生将其另行持有的标的公司 35,446,560 股股份（约占上市公司总股本的 8%）对应的表决权委托给发行人行使。

上述事宜经发行人董事会审议通过，并取得浙江省国资委《浙江省国资委关于同意收购浙江亿利达风机股份有限公司的批复》（浙国资产权【2018】35号）。

2018 年 12 月 26 日，发行人收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，协议转让股份的过户登记手续已经完成，本次股份转让过户登记完成后，发行人直接持有标的公司股份 67,446,600 股（约占上市公司总股本的 15.23%），所持股份性质为无限售条件流通股份，拥有表决权股数 102,893,160 股（约占上市公司总股本的 23.23%）。发行人成为标的公司单一拥有表决权份额最大的股东，即标的公司的控股股东，浙江省国资委成为标的公司的实际控制人。

标的公司为深交所上市公司，主要从事风机、新能源汽车车载电源的研发、生产和销售，主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空
调配件、车载充电机、直流转换器等。截至 2017 年末，标的公司总资产规模为25.84 亿元、所有者权益规模为 16.82 亿元；2017 年度，标的公司实现营……
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