公告日期：2022-03-16

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山东省金融资产管理股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 2671 号” 同意注册， 山东
省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发
行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。
根据《 山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）发行公告》， 山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（ 第一期）（ 以下简称“本期债券”） 发行规模为不
超过 10 亿元（含 10 亿元）。 本期债券债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人票面
利率调整选择权及投资者回售选择权。 本期债券发行价格 100 元/张，采取网下
面向《管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日，本期债券的发
行工作已于 2022 年 3 月 16 日结束， 经发行人与主承销商共同协商，本期债券实
际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.25%。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《 山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页
发行人： 山东省金融资产管理股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《 山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《 山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 中泰证券股份有限公司
年 月 日

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