公告日期：2022-03-11

山东省金融资产管理股份有限公司

山东省济南市高新区颖秀路 1237 号

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

济南市市中区经七路 86 号

签署日期：2022 年 3 月 11 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东金融资产”）公开发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2671 号文同意注册。

山东省金融资产管理股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，本期债券的债券简称为 22鲁金 01，债券代码为 185505。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起 24 个月内发行完毕。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，本期债券偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
4,824,683.59 万元（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报
表口径的资产负债率为 65.11%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 8.24 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属
于母公司所有者的净利润的平均值）。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券无担保。

5、本期债券债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投
资者回售选择权。

6、本期债券的票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于
2022 年 3 月 14 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结果
确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 15 日（T 日）
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业投资者的最低认购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。