公告日期：2022-03-11

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声 明......1
目 录......1
第一节 发行条款 ......3
一、本期债券的基本发行条款...... 3
二、本期债券的特殊发行条款...... 5
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 6
第二节 募集资金运用 ......8
一、本期债券的募集资金规模...... 8
二、本期债券募集资金运用计划...... 8
三、募集资金的现金管理...... 9
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 9
五、募集资金专项账户管理安排...... 9
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 10
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 11
八、前次公司债券募集资金使用情况...... 11
第三节 发行人基本情况 ......13
一、发行人基本情况...... 13
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 13
三、发行人的股权结构...... 17
四、发行人的重要权益投资情况...... 21
五、发行人的治理结构等情况...... 27
六、发行人的董监高情况...... 37
七、发行人主要业务情况...... 45
八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 74
第四节 发行人主要财务情况 ......75

一、发行人财务报告总体情况...... 75
二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 78
三、发行人财务状况分析...... 87
第五节 发行人信用状况 ......120
一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 120
二、发行人其他信用情况...... 122
第六节 备查文件 ......125
一、募集说明书及本摘要的备查文件...... 125
二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件 ...... 125

第一节 发行条款

一、本期债券的基本发行条款

（一）发行人全称：山东省金融资产管理股份有限公司。

（二）债券全称：山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

（三）注册文件：发行人于 2021 年 8 月 16 日获中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意山东省金融资产管理股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2671 号），注册规模为不超过 25 亿元。
（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

（五）债券期限：本期债券期限为 5 年期，本期债券设置投资者回售选择权，
债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款（（二）投资者回售选择权）”。

（六）票面金额集发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款（（一）票面利率调整选择权）”。

（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 16 日。

（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利
息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十四）付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 16
日。若投资者在存续期的第 3 年末……
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