公告日期：2022-03-08

浙江省国有资本运营有限公司

（住所：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙资运营”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）
已于 2021 年 8 月获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2619 号”注册。
2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中浙江省国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行，本期债券发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
3、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1200 万张，每张面值为
人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

4、本期债券为 3 年期。

5、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。发行人截至 2021 年 9 月末合并报表中的所有者权益合计为 6,765,913.28 万元，资产负债率为 76.08%；本期债券发行前，发行人近三年实现的年均可分配利润为 189,183.78 万元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，符合《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定及上交所《关于发布<上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）>的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》中进行竞价交易和质押式回购的标准。

6、本期债券无担保。

7、本期债券的票面利率询价区间为: 2.50%-3.50%。本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

8、发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 9 日（T-1 日）以簿记建档形式向网
下专业投资者询价，于 2022 年 3 月 9 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

11、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

12、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整
数倍，簿记管理人另有规定的除外。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。