公告日期：2022-03-07

中国核工业集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券
（第一期）发行公告

本次债券发行金额 不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）

本期债券发行金额 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

发行人： 中国核工业集团有限公司

中信建投证券股份有限公司

主承销商： 中国国际金融股份有限公司

平安证券股份有限公司

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

担保情况： 无

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

信用评级情况： 主体 AAA/债项 AAA

签署日期：二〇二二年三月七日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获《关于同意中国核工业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4037 号）。本期债券为第一期发行，发行规
模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），品种一债券简称为 GC 国核 01，债券
代码为 185500；品种二债券简称为 GC 国核 02，债券代码为 185503。

二、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。每张
面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）等相关规定，
本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 3,120.18 亿元（2021
年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 68.00%；
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 73.69 亿元（2018-2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值）。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

六、债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债
券，品种二为 5 年期固定利率债券。

七、本期债券不设定增信措施。

八、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%（含上下限），品种
二票面利率询价区间为 2.80%-3.80%（含上下限），最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销
商将于 2022 年 3 月 8 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询
价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 8 日
（ T-1 日 ） 在 上 海 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向拥……
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