公告日期：2022-03-14

上海临港经济发展（集团）有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片
区公司债券

（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

瑞银证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层）

联席主承销商/受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）

签署日期： 2022 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“临港集团”）面向专业投资者公开发行不超过 40 亿元的自贸临港新片区公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以“证监许可[2020]1669 号”文注册。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20亿元）。

2、本期债券发行面值不超过人民币 20 亿元，每张面值为人民币 100 元，发
行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的
净资产为 499.67 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本
期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.16 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 5 年期。

6、本期债券的票面利率询价区间为 2.90%-3.70%，本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 15 日（T-1 日）向网下专业投资者进行
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于 2022 年 3 月 16 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债
券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）等相关规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、本期债券简称为“22 临港 G1”，债券代码为“185497”。专业投资者通
过向簿记管理人提交《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万
元），超过 10,000 手的必须是在 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。